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结论：基础类+偶尔使用但每周至少打开一次的产品 ：620亿+140亿，总规模能到760亿人民币，当然这是一个比较原大的目标。
本文主要是想探索一下国内办公软件市场有多大，在探讨市场规模之前，我们首先定义一下办公软件都有哪些产品。
办公软件包含的产品类型
我习惯把办公产品划分为三类：基本类（每天都要打开的）、偶尔使用但每周至少打开一次的产品、办公场景延展类产品
基础类
l IM 即时通讯产品
l 文档类产品：一类是传统office 套件类产品和，一类是在线文档产品，比如腾讯、金山、飞书文档；还有一种notion，onenote、思维导图类产品
l 输入法
l 邮件
l 网盘
l 浏览器
l 日历
偶尔使用但每周至少打开一次的产品
l OA类产品：大部分员工每周都会使用到OA的一些功能。包括传统OA，以及飞书、钉钉、企微这类IM+OA功能的产品
l 会议类产品
l 项目管理产品
办公场景延展类产品：这类产品的特点是员工偶尔使用（比如一个月使用一次）或者和办公产品紧密挂钩
l 费控报销产品
l 知识库
l 考勤绩效类产品
l 合同管理
l Canva这类轻设计产品
l 低代码开发平台
l RPA
l BPM
l 身份管理
l ECM
l 简单BI分析工具产品
l 办公硬件
l 校对
l 工程图纸的审阅（CAD看图这类）
上述三类产品的市场规模
在探讨每一类产品前，有几个基础数据先列在：
l 中国PC一年出货量介于5000-6000万台之间；考虑PC更新周期在5-6年，存量PC使用量可能在2.5-3.5亿台PC。
l 根据人社部2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报：2021年年末全国参加城镇职工基本养老保险人数为48074万人；其中，参保职工34917万人，参保离退休人员13157万人。
l 2022年教育部发布教育这10年统计数据，2021年底高等教育学校3012所，在学总规模4430万人。高中阶段教育学校2.2万所，在校生3976.4万人。义务教育阶段学校20.7万所，在校生1.6亿人。
l 微信月活13亿；QQ月活5.74亿。
下面我们就分别探讨一下，每一类产品的市场规模
基础类：
1. IM 即时通讯产品：市场总规模245亿左右
l 主要玩家：这类产品也是目前竞争最蓝海的市场，腾讯企微，阿里钉钉，飞书代表互联网厂商实力，金山协作、蓝信等代表软件厂商，以及外资厂商
l 用户规模
1. 企业IM即时通讯用户总量在 ： 3.5亿左右。
2. 教育行业IM即时通讯用户总量大概在：9000万左右
3. 总计用户规模4.4亿
l 测算逻辑
A: 第三方机构QuestMobile发布最新数据，9月多个协同办公APP月活跃用户数(MAU)达到了今年的新高：其中钉钉MAU为2.2亿排名第一，其次是企业微信1.1亿，飞书840万。如果我们假设钉钉占有50%左右用户量，整个IM市场的用户规模在4.4亿左右。
B. 中国在职参加城镇职工基本养老保险人数数量是3.5亿，人社部公布的养老保险参保率达到95%, 综合考虑城镇职工数量可能在3.7亿左右。
C. 我们假设PC存量在3.5亿台， 假设大学生PC渗透率90%，扣除大学生4000万台，高中生PC渗透率按30%计算，也就是再1200万台， PC存量3亿台。 这部分用户可以假设未来都是企业及时通讯用户，那么企业IM即时通讯用户规模在大概在3亿左右。
结论：综合上面三种算法，我们假设企业IM即时通讯市场用户量在3.5亿左右
教育市场 规模策略
假设大学生未来都需要使用钉钉企微这类产品，那么这部分用户规模大致在4400万，考虑未来高校在校生数量还会进一步增长，未来3年这个规模有望达到5000万。
义务教育阶段+高中阶段学生总量2亿人，20%渗透率，大致用户规模在4000万左右。
商业化空间
l 目前企业IM市场大家付费的方式主要有两种，
1. 产品免费，附加功能付费
2. 面向行业客户做带有IM沟通能力的业务系统，整体偏定制
l 两种变现模式，其实对应的客户群和付费能力不同
1. 产品免费，附加功能付费：这种模式其实是目前企业IM市场变现的主要方式，目前企业IM的竞争态势，加上功能强大微信的普及，客观上说单凭IM功能本身很难向客户收到钱。 客户付费主要不是为了IM功能付费，更多是为了附加功能比如一些管理功能、和OA、HR、CRM系统打通对接。
2. 定制专有IM系统，客单价高，但成本也高，主要客户是政府和大型国企。
l 两种变现方式对应用户规模
1. 定制专有IM系统：政府机关、事业单位，不含教育、卫生等，不含央国企。。根据国家统计局，2020 年中口径国有单位就业人员共 3032 万人（其中政府机关 1957 万人），“八大行业”（金融（625 万）、电力（152 万）、邮电通信（136 万）、石油石化（128 万）、交通运输（383 万）、航空航天（31 万）、教育（1228 万）、医疗（671 万）。）目标客群 3354 万人。 二者合计6600万人。 假设30%会选择定制，用户规模2000万。
2. 产品免费，附加功能付费模式：3.5亿减去6600万，大约2.4亿人。
l 客单价
.1. 定制专有IM系统大概定制客单价能做大250元左右
2 产品免费，附加功能付费模式，这种模式 客单价大致能做到100元左右，付费转化率能到70%。
3，教育学生假设客单价20-30元
l 市场规模 ：总规模在245亿左右
1. 定制专有IM系统市场规模大致在50亿左右（2000万*250）
2. 产品免费，附加功能付费模式市场规模大致在168亿左右（2.4亿*70%*100）， 但我坦率说这个市场规模能做到可能需要较长时间，且需要竞争格局有明显改善。
3. 教育规模：25亿左右， 9000万学生，客单价30元
文档类产品：包括传统office 套件类产品和笔记类产品，也包括在线文档产品，比如腾讯、金山、飞书文档
市场规模：320亿人民币左右
l 传统office ：假设3亿台存量PC，正版化率能到50%， 客单价200元，这个市场能到300亿规模。实际外资产品要远比这个客单价高，而国内移动端产品价格则比较低， PC端国产产品介于二者之间，
l 在线文档类产品：假设这类产品能做到3亿月活，有5%用户愿意购买增值服务，ARPU在80元左右，那么这个市场市场规模一年在12亿左右，这和WPS C 端21年收入相差不多
l 笔记类产品：这类产品在过内客观上说比较小众， 从onenote、有道、印象笔记，到今天的notion类产品，在国内的用户基础和规模客观上说都不是很大。 这个市场在国内可能就是一个不到5亿人民币的市场（目前连这个规模都远远没有）
l 思维导图类：这类产品本身小众，目前市场规模不到2亿人民币收入，但是草根调研发现有一部分大学生用思维导图做笔记，这可能是未来一个市场变异的点。
l 文档类产品总体市场规模乐观看可以到320亿人民币左右。
l 输入法：不多说了，每个人都要输入，无论语音还是文字输入。 这块用户规模可以和微信月活看起，10亿量级。 但是输入法本身是很难变现的。 在如何变现上搜狗过去的三级火箭理论也较为透彻。
l 浏览器：浏览器在现如今的办公软件中正发挥越来越重要的作用， 比如我自己很多PDF文件就直接在浏览器打开了，而且在信创浪潮中，浏览器也是一个重要的衔接国产操作系统和过去各种windows操作系统的连接窗口。 这部分用户量也在3亿以上，毕竟每一台PC都需要浏览器。和输入法类似，浏览器本身也是无法变现的，但是浏览器的变现方式360、搜狗都有成熟的模式。
l 邮件 ：企业邮箱市场规模在10亿左右
1. 个人邮件市场： 网易、QQ邮箱、139邮箱这类，前两者目前是市占率较高。 网易、腾讯都没有公布过自己的用户量，但是据媒体公布，二者的注册用户量都超过10亿。但是个人邮箱单独做收入确实很难。
2. 企业邮箱市场：这块主要是两类玩家，一类是微软exchagen、office 365，另一类是国内彩讯、coremail，腾讯企业邮箱，网易企业邮箱 。 从公开数据看，彩讯、coremail一年的邮箱业务收入在1-2亿元左右， 算上外企产品，国内企业邮箱市场规模大致在10亿人民币左右。
l 网盘
1. 个人网盘：百度网盘一家独大了。 据说百度网盘一年有20多亿收入（道听途说），百度自己公开网盘有8亿用户， 连续包月价格在18元/月。 假设一年付费价格200元，20亿收入，对应就是1000万左右的付费用户。
2. 企业网盘：这块市场较小，主要玩家就是联想和一众创业公司，目前市场规模不到10亿人民币。
3. 网盘整体规模在40亿左右
l 日历：这也是基础办公类小工具， 海外很普及，一般是和邮箱产品结合， 国内目前还没有特别大的产品，APP端有几个产品，整体市场规模1、2亿都不到
办公基础类产品市场总体规模在620亿左右：IM类（245亿）+文档类（320亿）+邮件（10亿）+网盘（40亿）
偶尔使用但每周至少打开一次的产品市场规模：总规模140亿
OA类产品：大部分员工每周都会使用到OA的一些功能。包括传统OA，以及飞书、钉钉、企微这类IM+OA功能的产品。市场规模100亿
l OA是非常具有中国特色的一类产品， 海外其实并没有这个品类，但OA可以说是中国企业老板管理思路的一个绝佳提现，当然也正是因为这一点，客观上说OA产品的标准化是很难的，但是因为老板的管理思路、方法、公司的组织架构是不断变化的，所以OA的需求还是不断增长
l OA虽然有很多年历史，但是目前OA头部厂商泛微、致远在今年都还在增长。 泛微在wind上的今年市场一致预期收入可以做到24亿人民币，致远是13亿。 假设二者占到50%市场份额，OA市场在国内的市场份额可以做到100亿。 而且OA厂商还在不断丰富自己的产品线，比如从OA到合同管理
l 钉钉、企微、飞书都在切入OA市场，想做下一代OA，但坦率说OA本身是企业管理思想的系统提现，但即使上述三家公司从企业文化到管理机构都可谓天差地别，这种情况下OA是否是一个标准化产品我是持怀疑态度的。
会议类产品：市场规模54亿人民币
l 软件类产品：腾讯会议一家独到，但是这块随着腾讯开始尝试收费，未来各家IM和独立会议产品可能都有机会
l 目前腾讯会议披露的数据是月活过亿，如果未来有5%的用户转为付费用户，用户能3亿（每个PC一个账号）一年假设付费250元（目前是288）,一年收入大概是37.5亿，考虑腾讯占7成市场份额，整体市场规模54亿人民币。
l ZOOM今年的市场一致预期是收入45亿美金，如果我们把收入单位换成人民币。 有点奇妙
项目管理产品
l 这类产品在国内确实都没做起来，但是确实有需求，市场规模我感觉应该是一个月活几百万的市场
办公场景延展类产品：这类产品的特点是员工偶尔使用（比如一个月使用一次）或者和办公产品紧密挂钩
下列场景其实是每个人都会在日常办公中用到的，比如每个人总会报销，总要考勤，也有很多自动化需求，很多部门都会涉及合同相关的产品。 下面只是列了一些和办公相关的产品。 想表达的是办公可延展的空间其实是很大的。
l 费控报销产品
l 知识库
l 考勤绩效类产品
l 合同管理
l Canva这类轻设计产品
l 低代码开发平台
l RPA
l BPM
l 身份管理（AD这种）
l ECM
l 简单BI分析工具产品
l 办公硬件
l 校对
l 工程图纸的审阅（CAD看图这类） |
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发表于 2022-11-27 19:51:54